Testament espagnol ou testament étranger : ce que les expatriés doivent savoir
En bref : Un testament étranger — établi au Royaume-Uni, en France, en Allemagne ou ailleurs — peut être valable en Espagne, mais l'utiliser est plus lent, plus coûteux et plus complexe que d'avoir un testament espagnol. Pour les expatriés possédant des biens en Espagne, la réponse pratique est presque toujours la même : faire un testament espagnol en plus de son testament dans le pays d'origine — pas à la place.
Un testament étranger est-il valable en Espagne ?
Oui. La loi espagnole n'exige pas que vous fassiez un testament espagnol pour léguer des biens situés en Espagne à vos héritiers.
En vertu du Règlement UE n° 650/2012 (Bruxelles IV), un testament établi dans un pays de l'UE est généralement reconnu à travers les frontières européennes. Un testament notarié français, un testament allemand ou un testament néerlandais peuvent tous être utilisés dans le cadre d'une procédure successorale espagnole.
Cependant, « juridiquement valable » ne signifie pas « simple à utiliser ». Un testament étranger utilisé en Espagne doit passer par un processus de reconnaissance formelle qui ajoute délais, coûts et complexité.
Ce qui se passe quand on utilise un testament étranger en Espagne
Lorsqu'une personne décède en Espagne en ne laissant qu'un testament étranger, le notaire espagnol exigera :
1. Apostille Le testament étranger doit être apostillé — officiellement certifié en vertu de la Convention de La Haye.
2. Traduction assermentée Le testament doit être traduit en espagnol par un traducteur assermenté (traductor jurado).
3. Vérification au Registro Central de Últimas Voluntades Le notaire espagnol vérifiera qu'il n'existe pas de testament espagnol postérieur qui prime sur le testament étranger. Un testament espagnol prime toujours sur un testament étranger antérieur pour les biens situés en Espagne.
La différence pratique
| Facteur | Testament espagnol | Testament étranger uniquement |
|---|---|---|
| Délai de traitement | 4–8 semaines | 3–6+ mois |
| Documents supplémentaires | Aucun | Apostille + traduction assermentée |
| Coût | Plus faible | Plus élevé |
| Complexité pour les héritiers | Faible | Moyenne à élevée |
| Enregistré en Espagne | Oui | Non |
Peut-on avoir les deux ?
Oui — et pour la plupart des expatriés en Espagne possédant des biens dans plusieurs pays, c'est l'approche recommandée. L'essentiel est de rédiger les deux testaments de manière complémentaire, en limitant chacun aux biens du pays concerné :
- Testament espagnol : biens en Espagne (immobilier, comptes bancaires espagnols, investissements espagnols)
- Testament du pays d'origine : biens dans ce pays
Un notaire espagnol peut rédiger un testament précisant qu'il ne porte que sur les biens situés en Espagne, laissant intact le testament du pays d'origine.
Le choix de loi : une décision cruciale
Le Règlement UE 650/2012 permet aux ressortissants de l'UE de choisir la loi de leur nationalité pour régir leur succession. Par défaut, c'est la loi du pays de résidence habituelle au décès qui s'applique.
Pour un expatrié résidant en Espagne, cela signifie que le droit espagnol s'applique par défaut — y compris la legítima (réserve héréditaire), qui exige qu'une partie de la succession revienne aux descendants directs, quelle que soit la volonté du testateur.
En ajoutant une clause de choix de loi dans son testament — « Je choisis le droit anglais pour régir ma succession » — on applique les règles de son pays de nationalité. Le droit anglais ne prévoit pas de réserve héréditaire pour les adultes, offrant une plus grande liberté dans la répartition de la succession.
Questions fréquentes
Mon testament britannique dit "tous mes biens dans le monde entier" — couvre-t-il mon bien espagnol ? Juridiquement, peut-être — mais en pratique, cela crée des complications. Les notaires espagnols exigeront l'apostille et la traduction assermentée de votre testament britannique. Il est presque toujours plus simple et moins coûteux pour vos héritiers d'avoir un testament espagnol pour vos biens en Espagne.
Si je fais un testament espagnol, cela annule-t-il mon testament dans mon pays d'origine ? Pas automatiquement — mais un testament espagnol mal rédigé peut créer des conflits. La pratique standard consiste à inclure une clause limitant le testament espagnol aux seuls biens en Espagne, et inversement pour votre testament dans votre pays d'origine.
Puis-je rédiger mon testament espagnol en anglais ? Le testament lui-même doit être en espagnol. Vous avez cependant le droit de vous le faire lire et expliquer en anglais avant de signer. De nombreux notaires espagnols travaillant avec des expatriés disposent de personnel anglophone.
Comment mes héritiers retrouveront-ils mon testament espagnol si je décède à l'étranger ? Tout testament notarié espagnol est enregistré au Registro Central de Últimas Voluntades de Madrid. Vos héritiers peuvent demander un certificat à ce registre, qui identifiera le notaire détenteur du testament.
Articles connexes
- Comment faire un testament en Espagne en tant qu'étranger
- Le Règlement UE 650/2012 pour les expatriés en Espagne
- Le Certificat Successoral Européen pour les expatriés en Espagne
- Planification successorale pour les expatriés en Espagne
Cet article est fourni à titre d'information générale uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Consultez toujours un notaire ou un juriste qualifié espagnol pour votre situation spécifique.